Tác động của Covid đối với doanh số bán thiết bị xây dựng là gì?

Đại dịch Covid đã có tác động gì đến thị trường thiết bị xây dựng toàn cầu vào năm 2020 và nó có ý nghĩa như thế nào đối với tương lai?

Sau một thời gian suy yếu vào đầu và giữa những năm 2010, doanh số bán thiết bị toàn cầu đã tăng lên vào cuối năm 2016.

Tăng trưởng mạnh mẽ theo sau trong năm 2017 và 2018, đưa thị trường toàn cầu lên mức cao kỷ lục 1,1 triệu đơn vị bán ra trong năm 2018. Mức này ít nhiều được duy trì trong năm 2019, nhưng thị trường bắt đầu giảm dần vào cuối năm.

Thiết bị xây dựng là ngành kinh doanh có tính chu kỳ; người ta dự đoán rằng năm 2020 sẽ chứng kiến một sự sụt giảm nhẹ trong doanh số bán hàng toàn cầu, sau đỉnh của hai năm trước đó. Mức giảm tổng thể dự kiến là khoảng 5%.

Tất nhiên, bức tranh trở nên tồi tệ hơn vào tháng 3 năm 2020, khi đại dịch Covid-19 diễn ra trên khắp thế giới và các cuộc đóng cửa quốc gia có hiệu lực. Người ta sợ rằng thị trường toàn cầu sẽ sụp đổ. Doanh số bán thiết bị trên toàn thế giới sẽ giảm 20-40% hàng năm.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng cho năm 2020 là doanh số bán hàng toàn cầu hầu như không có sự thay đổi. Thật vậy, điều đáng ngạc nhiên là thị trường hoạt động tốt hơn trong đại dịch so với dự kiến trước khi bùng phát Covid.

Bán thiết bị xây dựng của Trung Quốc

Yếu tố quan trọng nhất trong thành tích đáng chú ý này là chi tiêu kích thích khổng lồ ở Trung Quốc, khiến thị trường tăng thêm 30% so với mức vốn đã nổi của năm 2019.

Ngoài ra, tình trạng suy thoái ở các khu vực khác trên thế giới không nghiêm trọng như người ta lo ngại khi các vụ đóng cửa bắt đầu. Thay vì dự đoán giảm từ 30% trở lên, hầu hết các thị trường đều giảm 10-20%, và một số thị trường thậm chí còn tăng trưởng. Mức giảm chung của thế giới, trừ Trung Quốc, là 12% vào năm 2020.

Đã đạt mức rất cao trong năm 2019 và 2018, những đợt suy thoái này có nghĩa là hầu hết các thị trường vẫn ở mức hợp lý vào năm 2020, mặc dù với mô hình giảm mạnh trong nửa đầu năm và phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm.

Lý do cơ bản để các thị trường thiết bị vẫn trong tình trạng hoạt động tốt là sau khi ngừng hoạt động ban đầu, khi một lượng lớn hoạt động xây dựng bị tạm dừng, ngành công nghiệp này đã có thể trở lại mức hoạt động gần như bình thường.

Bản chất của công việc xây dựng tỏ ra hữu ích ở chỗ các địa điểm thường rộng (và ở ngoài trời) nên có thể tiếp tục hoạt động với các thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) thích hợp và có sự xa rời xã hội tại chỗ.

Ngoài ra, dường như có một sự tích cực nhỏ ở nhiều quốc gia đối với hoạt động sửa chữa và bảo trì khu dân cư. Với rất nhiều nhân viên văn phòng buộc phải làm việc tại nhà, nhiều người đã chi tiền để mở rộng hoặc sửa đổi ngôi nhà của họ để có không gian văn phòng tại nhà.

Ngược lại, điều này đã có tác động tích cực đến doanh số bán thiết bị nhỏ gọn, với các sản phẩm như máy xúc mini và các loại máy xúc lật nhỏ được sử dụng trên khắp thế giới có sự sụt giảm khiêm tốn hơn so với các loại thiết bị khác hoặc trong một số trường hợp, thậm chí còn tăng trưởng một chút.

Ngay sau khi Trung Quốc thoát khỏi tình trạng đóng cửa quốc gia vào tháng 3 và tháng 4 năm ngoái, họ đã bắt tay vào một chương trình kích thích kinh tế lớn. Công cụ chính của việc này là cho phép chính quyền cấp tỉnh phát hành trái phiếu đặc biệt. Điều này khiến doanh số bán thiết bị xây dựng tăng lên hơn 412.000 chiếc, hoặc hơn 480.000 chiếc nếu tính cả máy đầm và cần cẩu di động.

Doanh số bán hàng cao như vậy chỉ được chứng kiến một lần trước đây ở Trung Quốc, trong thời kỳ bùng nổ của năm 2010 và 2011. Đó cũng là kết quả của việc chi tiêu kích thích, trong dịp đó để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Mười năm qua đã chứng kiến sự thay đổi cơ cấu nhu cầu ở Trung Quốc, trong đó máy xúc và máy xúc mini trở thành những sản phẩm chiếm ưu thế. Loại thiết bị khối lượng lớn truyền thống, máy xúc lật, vẫn bán được với số lượng rất lớn – với hơn 102.000 chiếc được bán vào năm ngoái, Trung Quốc chiếm hơn một nửa nhu cầu toàn cầu về loại máy này. Tuy nhiên, trong giai đoạn bùng nổ của năm 2010 và 2011, doanh số bán máy xúc lật lên đến hơn 200.000 chiếc trong mỗi năm đó.

Trong khi đó, bức tranh của cả châu Âu và Bắc Mỹ cũng tương tự vào năm 2020. Doanh số bán hàng sụt giảm nghiêm trọng đã được dự đoán trước khi các đợt khóa sổ được thực hiện. Chắc chắn có sự sụt giảm mạnh trong quý 2 của năm, nhưng sự phục hồi rõ ràng đã bắt nguồn từ mùa hè trở đi. Kết quả là, suy thoái vào năm 2020 không tồi tệ như lo ngại ban đầu. Cả hai thị trường đều giảm 16% trong năm, so với doanh số bán hàng năm 2019 của họ.

Trước đại dịch Covid, năm 2020 được kỳ vọng là một năm tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường thiết bị xây dựng Ấn Độ, sau khi cuộc tổng tuyển cử năm 2019 bị gián đoạn.

Trong trường hợp này, đại dịch đã khiến doanh số bán hàng giảm 10%, xuống còn 67.635 chiếc hoặc 73.275 nếu tính cả cần cẩu di động và máy đầm. Điều này đã đưa nhu cầu trở lại như năm 2017 và thấp hơn khoảng 25% so với năm cao điểm của năm 2018. Thật đáng thất vọng đối với một thị trường đang có dấu hiệu rõ ràng là quay trở lại tăng trưởng mạnh mẽ vào cuối năm 2019, 10%. suy thoái do hậu quả của đại dịch và đóng cửa không phải là một kết quả tồi tệ như có thể đã mong đợi.

Trong khi đó, doanh số bán thiết bị tại Nhật Bản đã tăng 3% vào năm 2020, bất chấp đại dịch gây ra sự chậm lại đáng kể trong nửa đầu năm nay.

Chi tiêu công tăng lên cho cơ sở hạ tầng là động lực cho sự phục hồi trong nửa cuối năm và điều này đặc biệt rõ ràng ở các thiết bị cỡ trung bình như máy xúc bánh xích và máy xúc bánh lốp.

Ngoài ra, có một số lượng nhu cầu bị dồn nén ở Nhật Bản. Việc áp dụng Thuế tiêu dùng cao hơn vào năm 2019 đã bóp méo mô hình mùa vụ thông thường ở một mức độ nào đó và nhu cầu giảm khi mức thuế suất 10% mới được áp dụng vào tháng 10. Tuy nhiên, việc đổi mới đội bay không thể bị hoãn vô thời hạn và doanh số bán hàng vào năm 2020 đã phần nào được nâng lên do doanh số bán hàng thấp bất thường vào cuối năm 2019.

Phải nói rằng, thị trường Nhật Bản là một thị trường tương đối ổn định, với doanh số bán hàng trong bốn năm qua đạt từ 63.000 đến 68.000 chiếc mỗi năm. Vì vậy, trong khi nhu cầu được dự báo sẽ giảm 3% trong năm nay, thì việc xem đó là sự tiếp tục của mô hình bán hàng ổn định được cho là chính xác hơn.

Hướng tới tương lai của ngành kinh doanh thiết bị xây dựng

Dự báo của Off-Highway Research trước khi bùng phát Covid-19 toàn cầu là doanh số bán hàng giảm nhẹ từ năm 2020-2022, trước khi tăng trưởng trở lại.

Điều này dựa trên tiền đề rằng hoạt động xây dựng sẽ được duy trì một cách hợp lý trong giai đoạn này thông qua việc tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới, trong khi các thành phần xây dựng khác sẽ chậm lại hoặc giảm vào đầu những năm 2020, trước khi quay trở lại tăng trưởng ở phần giữa của thập kỷ.

Thật đáng ngạc nhiên, dự báo cho năm 2021 và xa hơn bây giờ nói chung là tốt hơn so với dự kiến trước khi bùng phát Covid.

Các yếu tố của điều này là tiếp tục tăng trưởng khiêm tốn ở Trung Quốc vào năm 2021, kết hợp với sự phục hồi doanh số bán hàng ở các quốc gia khác trên thế giới – nói chung là từ 5-10%. Những sự gia tăng này có khả năng đưa doanh số bán thiết bị xây dựng toàn cầu lên mức cao kỷ lục vào năm 2021.

Thật vậy, động lực vào cuối năm 2020 và đến năm 2021 đã chỉ ra rõ ràng điều này, với kết quả tài chính cho thấy mức tăng mạnh mẽ theo quý cả về doanh số và lợi nhuận cho các nhà sản xuất lớn trong ngành. Những công ty báo cáo tình trạng tồn đọng đơn đặt hàng và lượng đơn đặt hàng đã làm tăng thêm tình cảm này, với sự tăng vọt về doanh nghiệp mới trong quý 4 năm 2020 và là doanh thu từ sổ sách đến hóa đơn cao nhất được thấy trong chu kỳ nhiều năm hiện tại.

Sự nổi lên đến mức câu hỏi đặt ra không phải là liệu có nhu cầu về thiết bị hay không, mà là liệu các nhà sản xuất có thể đáp ứng được hay không. Lịch sử đã chỉ ra rằng khối lượng toàn cầu từ một triệu đơn vị trở lên có thể tương đương với việc cung cấp thiếu hụt các thành phần quan trọng, đặc biệt là hệ thống thủy lực.

Vào đầu năm 2021, điều này càng trở nên trầm trọng hơn bởi thực tế là rất nhiều nhà cung cấp trong ngành đã cắt giảm sản lượng vào năm 2020 – hoặc vì họ quyết định giảm sản lượng khi đối mặt với một tương lai không chắc chắn hoặc vì khối lượng của họ bị ảnh hưởng bởi việc ngừng hoạt động và giảm sản lượng do các nhà cung cấp của họ. Việc tăng trở lại các mức cũ vẫn còn nhiều thách thức do các hạn chế của Covid đang diễn ra và các hạn chế sản xuất nằm sâu hơn trong chuỗi cung ứng.

Một yếu tố nữa là trong suốt năm 2020, các nhà sản xuất thiết bị, nhà cung cấp và nhà phân phối của họ đều đã thực hiện các bước để giảm lượng hàng tồn kho và tập trung vào dòng tiền. Có thể hiểu và thận trọng như những biện pháp này, chúng rõ ràng đã góp phần vào những khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu đã được chứng kiến vào đầu năm 2021.

Do đó, dự kiến năm 2021 sẽ có những hạn chế về cung cấp thiết bị và thời gian vận hành máy móc lâu. Off-Highway Research tin rằng những yếu tố này là thách thức lớn đối với dự báo của họ và ngành đạt được tiềm năng bán hàng, thay vì thiếu nhu cầu.

Ngoài năm 2021, dự báo là doanh số bán thiết bị tiếp tục cao trên toàn thế giới. Điều này nhìn chung dựa trên tiền đề rằng thị trường dân cư sẽ vẫn sôi động, một phần là do lãi suất cực thấp, trong khi chi tiêu kích thích trên toàn thế giới sẽ là động lực thúc đẩy doanh số bán thiết bị lớn hơn.

Off-Highway Research có lo ngại về phân khúc xây dựng không phải nhà ở do hậu quả của đại dịch Covid. Với rất nhiều nhân viên văn phòng trên khắp thế giới áp dụng công nghệ hội nghị truyền hình và làm việc tại nhà kể từ khi đại dịch bùng phát, có những câu hỏi đặt ra là liệu ‘điều bình thường mới’ này có còn duy trì khi các vấn đề sức khỏe giảm bớt hay không. Nó dường như vẫn ở lại với chúng ta, mặc dù ở mức độ nào vẫn còn phải xem xét.

Nhiều người sẽ muốn tiếp tục làm việc tại nhà. Đã được chứng tỏ thành công trong những tháng dài của đại dịch, nhiều nhà tuyển dụng sẽ cởi mở với ý tưởng này, đặc biệt nếu nó có nghĩa là họ có thể tiết kiệm tiền cho không gian văn phòng đắt đỏ ở các thành phố. Tương tự, việc đi công tác có thể bị giảm vĩnh viễn do thực hành gọi điện video rẻ hơn và ít tốn thời gian hơn nhiều.

Tất cả điều này sẽ tương đương với yêu cầu thấp hơn nhiều đối với các loại cấu trúc phi nhà ở, từ văn phòng đến trung tâm du lịch (cả quốc tế và đi lại) và tất cả những gì đi kèm với nó, chẳng hạn như nhà hàng và khách sạn.

Nhu cầu giảm đối với các cấu trúc này sẽ ảnh hưởng đến thiết bị được sử dụng để xây dựng chúng, mặc dù nhiều loại chính như thiết bị nền móng, máy móc bê tông, cần trục tháp và vận thăng vật liệu nằm ngoài phạm vi bao phủ của Off-Highway Research, vì vậy điều này xu hướng tiềm năng có lẽ không được phản ánh đầy đủ trong dự báo của chúng tôi.

Tác động kinh tế Covid-19

Dự báo trung hạn cũng không chắc chắn; vẫn chưa rõ tác động kinh tế thực sự của đại dịch sẽ như thế nào. Vào đầu năm 2021, vẫn có sự hỗ trợ đáng kể của chính phủ trên khắp thế giới để bảo vệ việc làm và hỗ trợ các doanh nghiệp. Con số đó có thể sẽ giảm dần khi sang năm, và mặc dù chi tiêu kích thích sẽ giảm nhẹ cú đánh này, nhưng sẽ có lúc nguồn hỗ trợ bị rút lại và hóa đơn cho đại dịch sẽ phải được thanh toán. Điều này có thể có nghĩa là một thời kỳ kinh tế suy yếu, điều này sẽ tương đương với việc giảm doanh số bán thiết bị.

Như đã thảo luận trước đó, trước đại dịch, doanh số bán thiết bị xây dựng toàn cầu dự kiến sẽ suy giảm, nhưng trên thực tế, đỉnh cao của năm 2018-2019 đã được kéo dài thêm ít nhất hai năm nữa. Điều này có thể có nghĩa là khi sự chậm lại xảy ra, sẽ có dư thừa thiết bị trẻ trong các hạm đội trên khắp thế giới với hoạt động xây dựng bị cắt giảm nhiều để chiếm lĩnh nó. Điều này có thể đóng vai trò là một rào cản đối với việc bán thiết bị mới, làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái.

Cho dù và mức độ này diễn ra ở mức độ nào vẫn còn được xem. Khó khăn trong dự báo trong lĩnh vực này là yếu tố quyết định sẽ là chính sách của chính phủ trong những tháng và năm trước mắt. Dự đoán đây là một thách thức, nhưng thậm chí còn hơn thế khi chính các chính phủ đang ở trong lãnh thổ chưa được thăm dò và phải phản ứng tốt nhất có thể với tình hình khi nó diễn ra.